Générer des revenus supplémentaires, investir, réduire la pression fiscale, transmettre, sécuriser son avenir… Nous travaillons selon votre situation patrimoniale particulière et votre profil personnel.
Avant de fonder Le cabinet CASSIOPÉE Patrimoine en 2007, son dirigeant Pierre FLORIS a eu une longue expérience du conseil patrimonial, de la gestion financière et une expertise professionnelle reconnue.
Nous sommes à même d'intervenir sur tous les aspects de votre patrimoine : courtage en crédit, investissements immobiliers, allègement de votre pression fiscale, transmission, retraite... Nous travaillons constamment avec différents partenaires tels que les notaires, experts-comptables et avocats.
Que ce soit dans le cadre d'un projet ponctuel ou pour la mise en place d'une stratégie patrimoniale, nous étudions votre situation, vos objectifs à court, moyen et long terme pour vous proposer une offre unique et de qualité. Engagement, indépendance et objectivité sont nos maîtres mots. Ils vous garantissent une performance en toute confiance.
Le cadre réglementaire, vos garanties
Créée en 2004, l'ANACOFI est la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance. Le Cabinet est membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers, ANACOFI-CIF, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, où il est inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le N° E001274.
Statuts légaux et autorités de tutelle
N° ORIAS 07 030 587 www.orias.fr en qualité de :
- Courtier en Assurance (Intermédiaire B).
- Mandataire Non-Exclusif en Opérations de Banque et de Services de Paiement, sous le contrôle de l’ACPR 61 rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9.
- Conseiller en Investissements Financiers n° E001274 - Adhérent à l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’AMF, sous le contrôle de l’AMF 17 pl de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org.
Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le Code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr
Vous pouvez des a présent aussi prendre connaissance du document règlementaire : Document d'Entrée en Relation
